Professionelle Vermögensverwaltung mit transparenten Preisen. Jede Dienstleistung ist modular aufgebaut und kann individuell kombiniert werden.
Eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Ideal für den Einstieg oder als Zweitmeinung zu bestehenden Strategien.
Vollumfängliche Verwaltung Ihres Portfolios mit aktiver Überwachung, regelmäßiger Anpassung und persönlichem Reporting. Für Anleger, die professionelles Management ohne operative Aufgaben wünschen.
Langfristige Strategie für finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand. Wir berechnen Ihren individuellen Kapitalbedarf und entwickeln einen realisierbaren Sparplan.
Analyse und Verbesserung Ihres bestehenden Portfolios ohne vollständige Neuausrichtung. Perfekt für Selbstentscheider, die eine professionelle Zweitmeinung suchen.
Entwicklung einer Anlagestrategie, die steuerliche Aspekte von Anfang an berücksichtigt. Ideal für Hochverdiener und Unternehmer.
Ganzheitliche Vermögensbetreuung für Familien mit komplexen Strukturen. Von der Nachfolgeplanung bis zur Koordination verschiedener Berater.
| Kriterium | Finanzanalyse | Vermögensverwaltung | Altersvorsorge | Portfolio-Optimierung |
|---|---|---|---|---|
| Für wen geeignet? | Einsteiger & Selbstentscheider | Anleger ab 250k € | Alle Altersgruppen | Erfahrene Anleger |
| Zeitaufwand für Sie | Mittel | Minimal | Gering | Mittel |
| Laufende Betreuung | Nein | Ja | Optional | Nein |
| Umsetzung | Durch Sie | Durch uns | Durch Sie | Durch Sie |
Wir sind produktunabhängig und erhalten keine Provisionen von Fondsgesellschaften oder Versicherungen. Unsere Vergütung kommt ausschließlich von Ihnen, was Interessenkonflikte vermeidet.
Für einmalige Beratungsleistungen gibt es keine Mindestanlage. Die Vermögensverwaltung Premium beginnt bei 250.000 €, Family Office Services bei 2.000.000 €.
Ja, alle Dienstleistungen sind modular aufgebaut. Viele Mandanten starten mit einer Finanzanalyse und wechseln später zur Vermögensverwaltung.
Nein. Alle Gebühren werden transparent vor Vertragsabschluss kommuniziert. Bei der Vermögensverwaltung fallen zusätzlich die Produktkosten (TER) an, die wir vorher offenlegen.
Nach Strategieentwicklung und Ihrer Freigabe können wir bei der Vermögensverwaltung innerhalb von 5-7 Werktagen mit der Umsetzung beginnen.
Ihre Strategie beinhaltet von Anfang an Krisenmechanismen. Bei außergewöhnlichen Marktbewegungen kontaktieren wir Sie proaktiv und besprechen mögliche Anpassungen.
Vereinbaren Sie ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch. Wir analysieren Ihre Situation und empfehlen die passende Dienstleistung.
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